CRM i sprzedaż
Szansa sprzedaży
Znaczenie pojęcia i zastosowanie w Odoo.
Definicja ogólna
Szansa sprzedaży to konkretna możliwość zawarcia transakcji z nowym lub obecnym klientem. Ma opiekuna, szacowaną wartość i miejsce w procesie handlowym, ale nie jest jeszcze potwierdzoną sprzedażą.
Od pojęcia do systemu
Jak to działa w Odoo?
Szansa w Odoo CRM zawiera handlowca, zespół, etap, oczekiwany przychód, prawdopodobieństwo i przewidywaną datę zamknięcia. Przechowuje komunikację, aktywności i powiązane oferty. Może powstać z zakwalifikowanego leada.
Z praktyki ERPixel
Przed uznaniem zapytania za szansę ustalamy firmę, rolę i uprawnienia zakupowe rozmówcy oraz przedmiot i termin zakupu. Każdy biznes powinien zdefiniować własne kryteria kwalifikacji i wygranej.