Handlowcy i opiekunowie klientów
Osoby pracujące z leadami, szansami, ofertami, zamówieniami i danymi klientów.
Odoo · Od podstaw do pracy operacyjnej
Szkolenie Odoo Sales i CRM dla zespołów sprzedaży
Szkolenie Odoo Sales i CRM: klienci, produkty, szanse sprzedaży, oferty, zamówienia, cenniki oraz analiza lejka i wyników handlowych.
O szkoleniu
Zakres kursu i jego zastosowanie
Kurs prowadzi przez proces handlowy od danych klientów i produktów po szanse, oferty, zamówienia oraz raportowanie lejka sprzedaży. Uczestnicy poznają też powiązania Sales i CRM z magazynem, dostawami, fakturowaniem i pozostałymi procesami ERP.
Uczestnicy
Dla kogo jest to szkolenie?
Menedżerowie sprzedaży i użytkownicy kluczowi
Osoby odpowiedzialne za zespoły, cenniki, prowadzenie lejka oraz raporty.
Zespoły wdrażające CRM
Osoby budujące spójny proces zarządzania szansą oraz przejścia od oferty do zamówienia.
Wymagania wstępne
Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem?
Znajomość procesu sprzedaży
Rozumienie kwalifikacji potrzeb, przygotowania ofert i potwierdzania zamówień we własnej firmie.
Obsługa aplikacji internetowych
Swobodne korzystanie z aplikacji i utrzymywanie uporządkowanych danych klientów.
Doświadczenie w Odoo
Nie jest wymagane. Program wprowadza do interfejsu i zależności między aplikacjami.
Efekty szkolenia
Czego nauczysz się na kursie?
Dane handlowe
Tworzenie i utrzymywanie klientów, produktów oraz informacji potrzebnych do transakcji.
Od oferty do zamówienia
Przygotowanie ofert, wykorzystanie szablonów i potwierdzanie zamówień.
Ceny i opcje sprzedaży
Rozumienie cenników, typów produktów i ustawień wpływających na dokumenty.
Szanse w CRM
Tworzenie i prowadzenie szans, konwersja leadów, wygrane, przegrane i przyczyny utraty.
Raportowanie sprzedaży
Analiza lejka oraz wyników w widokach raportowych Odoo.
Dalszy przebieg zamówienia
Rozumienie skutków sprzedaży dla dostaw, zapasów i fakturowania.
Moduły kursu
Program szkolenia
Podstawy Odoo i ERP
Kontekst ERP, powiązane aplikacje, nawigacja oraz ustawienia użytkownika i języka.
Podstawy sprzedaży
Dane produktów i klientów, formularze ofert i zamówień oraz standardowy proces sprzedaży.
Konfiguracja i raportowanie
Ustawienia Sales, typy produktów, cenniki, opcje sprzedaży, szablony ofert, zespoły i raporty.
Lejek CRM
Cel CRM, szanse, konwersja leadów, oferty ze szans, etapy wygrane i przegrane, powody utraty i analiza lejka.
Powiązane procesy ERP
Zależności między Sales, CRM, zapasami, dostawą, fakturowaniem i innymi aplikacjami.
Zastosowanie wiedzy
Praktyczne scenariusze biznesowe
Od leada do szansy
Kwalifikacja zapytania, utworzenie szansy i zapis informacji potrzebnych do kolejnego działania.
Od szansy do oferty
Przygotowanie propozycji z lejka z właściwymi danymi klienta, produktów i cen.
Od oferty do zamówienia
Potwierdzenie zakupu i rozpoznanie dokumentów powstających w kolejnych procesach.
Przegląd lejka
Ocena etapów, wyników wygranych i przegranych, powodów utraty oraz aktywności sprzedażowej.
Dopasuj zakres do zadań swojego zespołu.
Opowiedz nam o rolach uczestników, ich doświadczeniu i procesach, które mają obsługiwać w Odoo.
Zapytaj o ten kursJak uczymy
Nauka procesu, nie tylko interfejsu
Kontekst procesu
Każdą funkcję wyjaśniamy w kontekście zadania biznesowego, które wspiera.
Praktyczne operacje
Uczestnicy pracują z rekordami, decyzjami i wyjątkami spotykanymi w codziennej pracy.
Pytania i dyskusja
Wyjaśniamy zachowanie procesu oraz wpływ powiązanych aplikacji Odoo.
Umiejętności do wykorzystania
Efekty nauki odnoszą się do zadań, które uczestnik ma umieć wykonać i zinterpretować.
OFFICIAL ODOO PARTNER
ERPixel — oficjalny partner Odoo Ready
Wdrożenia, rozwój oprogramowania, integracje i stałe wsparcie.
Poznaj nasze kompetencje OdooDlaczego ERPixel
Szkolenia oparte na doświadczeniu projektowym
Ponad 10 lat doświadczenia zawodowego
Prowadzący wnosi ponad dekadę doświadczenia z oprogramowaniem biznesowym, ERP, Odoo, analityką i automatyzacją.
Perspektywa procesów biznesowych
Łączymy zapisy, punkty kontroli i aplikacje Odoo z szerszym procesem operacyjnym.
Doświadczenie wdrożeniowe
Jako oficjalny partner Odoo wiemy, jak konfiguracja, odpowiedzialność użytkowników i przygotowanie do pracy łączą się we wdrożeniu oraz wsparciu.
Organizacja i wycena
Jak ustalić zakres i koszt szkolenia?
Prześlij informacje o liczbie i rolach uczestników, poziomie znajomości Odoo, używanych aplikacjach oraz procesach do przećwiczenia. Na tej podstawie omówimy dopasowanie programu i przygotowanie szkolenia dla Twojej firmy.
Zapytaj o wycenę dla uzgodnionego zakresu oraz dostępny termin i formę zajęć.
Zapytaj o warunki szkolenia Poznaj nasze doświadczenieFAQ
Pytania o szkolenie
Czy szkolenie obejmuje Sales i CRM?
Tak. Łączy proces od oferty do zamówienia w Sales z leadami i szansami w CRM.
Czy wymagane jest doświadczenie w Odoo?
Nie. Kurs rozpoczyna się od interfejsu i zależności aplikacji.
Czy omawiacie magazyn i fakturowanie?
Tak, jako procesy wynikające ze sprzedaży. Szczegółowe operacje magazynowe obejmuje odrębny kurs Inventory.
Szkolenie dla Twojej firmy
Przygotuj zespół do pracy z Odoo.
Wskaż kurs i opisz potrzeby uczestników. Pomożemy ocenić właściwy poziom oraz zakres szkolenia.
Skontaktuj się w sprawie szkolenia