Uporządkuj kontakty, komunikację i pracę zespołu sprzedaży w jednym systemie. Skonfigurujemy Odoo CRM, przeniesiemy dane i przygotujemy pracowników do codziennej pracy.
CRM łączy dane klientów, historię kontaktów, zadania pracowników i etapy pracy nad sprzedażą. Lead to zgłoszenie potencjalnego klienta. Po sprawdzeniu potrzeb można przekształcić go w szansę sprzedaży i zaplanować dalsze działania.
Lejek sprzedaży, nazywany też pipeline, to kolejne etapy pracy nad szansą sprzedaży. Pokazuje, gdzie znajduje się dana sprawa, kto za nią odpowiada i jaki krok należy wykonać.
CRM oparty na chmurze pozwala pracować przez internet — również poza biurem. Sposób korzystania na urządzeniach mobilnych dobieramy do zadań zespołu. Warunki hostingu, kopii zapasowych, aktualizacji i wsparcia ustalamy osobno.
Wdrażamy Odoo i dostosowujemy konfigurację do sposobu obsługi klientów. Przenosimy dane, szkolimy pracowników i przekazujemy dokumentację. CRM może być częścią szerszego systemu ERP.
Przykładowo firma usługowa może śledzić rozmowy o zakresie współpracy, a firma handlowa — zapytania o produkty i kolejne kontakty z odbiorcą. Na tej stronie opisujemy zakres wdrożenia; szersze omówienie systemu znajdziesz w artykule o Odoo CRM.
Standard i Advanced różnią się zakresem konfiguracji, migracji i przygotowania zespołu. To warianty prac wdrożeniowych ERPixel, a nie plany licencyjne Odoo.
StandardFirma z prostym, jasno określonym procesem sprzedaży.
AdvancedFirma z kilkoma zespołami i różnymi procesami sprzedaży.
StandardJeden zespół.
AdvancedTrzy zespoły.
StandardJeden lejek z uzgodnionymi etapami.
AdvancedKilka lejków dla trzech zespołów; ich układ ustalamy wspólnie.
StandardEtapy, zespół, powiadomienia e-mail, szablony wiadomości i papier firmowy.
AdvancedPodstawowa konfiguracja dostosowana do kilku zespołów i lejków.
StandardPrzeniesienie uzgodnionych danych: klientów, zespołu, etapów i innych potrzebnych informacji.
AdvancedPrzeniesienie danych z ich wcześniejszym przetworzeniem w uzgodnionym zakresie.
StandardPodstawowe operacje wykonywane na co dzień.
AdvancedRozszerzone szkolenie z pracy w skonfigurowanych procesach.
StandardInstrukcje podstawowych operacji.
AdvancedBardziej szczegółowy zestaw instrukcji.
Trzy zespoły nie oznaczają trzech użytkowników. Liczbę użytkowników ustalamy oddzielnie; układ i liczbę lejków Advanced dopasowujemy do procesów trzech zespołów.
Przed migracją w Advanced ustalamy, które dane i w jakiej postaci trzeba przygotować do przeniesienia. Usuwanie duplikatów, normalizacja i wzbogacanie danych wymagają uzgodnienia zakresu — nie są automatycznie wliczone w ten wariant.
Kontakty i informacje o pracy z klientami znajdują się w jednym systemie. Zespół może korzystać z tych samych danych podczas obsługi kolejnych spraw.
Pracownik widzi zapisane rozmowy, uzgodnienia i zaplanowane działania. Kompletność historii zależy od podłączonych kanałów i systematycznej pracy zespołu.
Kierownik widzi osoby odpowiedzialne, obciążenie zadaniami, stan szans sprzedaży i zaległe działania. Łatwiej ustalić, które sprawy wymagają uwagi.
Raporty pomagają analizować przechodzenie szans sprzedaży przez kolejne etapy oraz zapisane przyczyny przegranych. Zespół może rozmawiać o konkretnych przeszkodach w procesie.
Prosty, uzgodniony proces pozwala ograniczyć zakres konfiguracji i sprawnie rozpocząć pracę. Plan wdrożenia systemu CRM wynika z danych, potrzeb zespołów i wybranych rozszerzeń.
Omawiamy proces sprzedaży, zespoły, dane do przeniesienia i potrzebny zakres konfiguracji.
Ustawiamy lejki, etapy, powiadomienia e-mail, szablony wiadomości i papier firmowy.
Przygotowujemy i przenosimy uzgodniony zestaw danych zgodnie z ustalonym zakresem prac.
Podłączamy wybrane kanały i systemy, jeśli zostały uwzględnione w projekcie.
Pokazujemy codzienną pracę w CRM i przekazujemy instrukcje opisujące skonfigurowane procesy.
Zespół zaczyna obsługiwać klientów i szanse sprzedaży w przygotowanym systemie.
Standard i Advanced wymagają innego nakładu pracy. Wycenę przygotowujemy dla konkretnego procesu i zestawu danych.
Licencje, hosting, usługi zewnętrzne i dalsze wsparcie mogą wiązać się z regularnymi opłatami. Nie są automatycznie częścią kosztu wdrożenia.
Na tej podstawie dobierzemy wariant i zakres prac. Jeśli standardowe funkcje wymagają zmian, omówimy dostosowanie Odoo.
Jesteśmy oficjalnym partnerem Odoo i mamy doświadczenie we wdrażaniu CRM. Łączymy znajomość systemu z praktyką konfiguracji procesów pracy z klientami.
ERPixel korzysta z CRM do obsługi relacji z klientami. Znamy codzienne zadania zespołu: uzupełnianie danych, kolejne kontakty i planowanie pracy nad szansą sprzedaży.
Stale rozwijamy własne procesy z pomocą AI. Przy rozmowie o rozszerzeniach zaczynamy od konkretnego zadania pracownika i informacji, których potrzebuje do podjęcia decyzji.
Poznaj ERPixel
Konfiguracja Odoo CRM, migracja danych, szkolenia i dokumentacja dopasowane do procesu pracy z klientami.
Poznaj nasze kompetencje OdooPoniższe rozszerzenia to dodatkowe prace. Nie wchodzą automatycznie w Standard ani Advanced. Uzgadniamy potrzebny scenariusz, dostępne dane i możliwości podłączanych usług.
Przygotowujemy pobieranie leadów z uzgodnionych źródeł reklamowych Meta i ich automatyczną rejestrację w Odoo. AI może przetwarzać otrzymane dane według ustalonych reguł.
To ogranicza ręczne wpisywanie danych, przyspiesza obsługę zgłoszeń i pomaga przypisać źródło leada. Zakres nie obejmuje automatycznie wszystkich wiadomości, komentarzy i kanałów Meta.
Podłączamy usługę SMS do komunikacji z klientami i automatycznych powiadomień.
Przykład: po rejestracji zgłoszenia z Instagramu klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia i informację, że firma się z nim skontaktuje.
Integracja umożliwia wykonywanie połączeń z CRM i rejestrowanie wykonanych telefonów w uzgodnionej konfiguracji.
Kierownik otrzymuje informacje o aktywności pracowników. Możliwości połączenia zależą od wybranej telefonii i zakresu integracji.
Dodatkowe przetwarzanie dostępnych nagrań pozwala przygotować transkrypcję i analizę treści rozmowy.
Celem jest zrozumienie, czego klient naprawdę potrzebuje: jakie zadania chce rozwiązać i jakie stawia wymagania. Nagrywanie, transkrypcja i analiza wymagają osobnego uzgodnienia; nie są domyślną funkcją każdej telefonii.
AI analizuje kartę klienta, etap pracy oraz dostępną historię komunikacji i proponuje kolejne działanie dopasowane do sytuacji.
Pracownik wybiera dalszy krok. Ten scenariusz nie zakłada samodzielnego wysyłania wiadomości ani zmiany szans sprzedaży przez AI.
CRM można rozszerzyć o Sales: oferty handlowe, katalog produktów i usług, ceny oraz cenniki. Inne moduły dobieramy do powiązanych procesów firmy.
Są to możliwości dodatkowych aplikacji. Ich konfiguracja nie wchodzi automatycznie w podstawowy zakres wdrożenia CRM.
Integracja Odoo z innymi systemami obejmuje ustalenie przepływu danych i zakresu wymiany. Dobieramy połączenia do faktycznych potrzeb zespołu, a nie do samej liczby dostępnych kanałów.
Standard obejmuje jeden zespół i jeden lejek sprzedaży, podstawowe szkolenie oraz instrukcje. Advanced obejmuje trzy zespoły i kilka lejków, migrację z wcześniejszym przetworzeniem uzgodnionych danych, rozszerzone szkolenie i bardziej szczegółową dokumentację. Liczba zespołów nie oznacza liczby użytkowników.
Tak. Ustalamy, jakie dane mają zostać przeniesione i w jakiej postaci są dostępne. Standard obejmuje migrację uzgodnionych informacji. W Advanced uzgadniamy również ich wcześniejsze przetworzenie. Usuwanie duplikatów, normalizacja lub wzbogacanie danych wymagają ustalenia osobnego zakresu.
Tak. Wariant Advanced przewiduje trzy zespoły i kilka lejków dopasowanych do ich procesów. Liczbę użytkowników, układ lejków oraz potrzeby wykraczające poza ten zakres omawiamy przed wyceną.
Tak, jako dodatkową integrację pobierającą leady z uzgodnionych źródeł reklamowych Meta. W projekcie określamy źródła, przekazywane dane i reguły ich obsługi. Nie oznacza to automatycznego objęcia wszystkich wiadomości i komentarzy.
To dodatkowe prace, które uzgadniamy i wyceniamy osobno. Nie wchodzą automatycznie w Standard ani Advanced. Opłaty za zewnętrzne usługi również rozpatrujemy oddzielnie.
Może przetwarzać dane leadów według ustalonych reguł, analizować treść dostępnych nagrań i proponować kolejne działanie na podstawie karty klienta oraz historii kontaktów. Zakres dobieramy do procesu firmy; decyzja o następnym kroku pozostaje po stronie pracownika.
Tak, w obu wariantach. Instrukcje obejmują kartę klienta i szansy sprzedaży, kwalifikację leada, jego przekształcenie w szansę sprzedaży, etapy, zadania, raporty i inne skonfigurowane procesy. Advanced zapewnia rozszerzone szkolenie i bardziej szczegółową dokumentację.
Od ilości i stanu danych, złożoności procesów, liczby zespołów i lejków, integracji, niestandardowych funkcji oraz zakresu szkolenia i dokumentacji. Koszt prac wdrożeniowych oddzielamy od możliwych opłat za licencje, hosting, usługi zewnętrzne i dalsze wsparcie.
Opowiedz nam, jak dziś pracujesz z klientami, ile zespołów korzysta z CRM i jakie dane chcesz przenieść. Dobierzemy zakres wdrożenia oraz potrzebne integracje.
Skontaktuj się z namiAnalizę lejka i konwersji można rozszerzyć o dane marketingowe oraz wyniki sprzedaży z ERP. Poznaj dashboardy sprzedażowe Tableau BI i zasady łączenia źródeł.
