CRM i sprzedaż
CRM — zarządzanie relacjami z klientami
Znaczenie pojęcia i zastosowanie w Odoo.
Definicja ogólna
CRM porządkuje kontakty firmy z obecnymi i potencjalnymi klientami. System CRM zapisuje dane kontaktowe, historię komunikacji, szanse sprzedaży i kolejne działania, aby zespół konsekwentnie prowadził relacje.
Od pojęcia do systemu
Jak to działa w Odoo?
CRM w Odoo jest aplikacją w ramach szerszej platformy ERP. Obsługuje leady, szanse, etapy lejka i aktywności oraz łączy potencjalną sprzedaż z ofertami w aplikacji Sprzedaż. Telefonia i kanały reklamowe wymagają odpowiednich integracji.
Z praktyki ERPixel
CRM obejmuje to, co klient przekazał, co mu obiecaliśmy, wymienione dokumenty i zadania zespołu. Wartość tej historii rośnie, gdy ma ona przypisanego opiekuna oraz jasny następny krok.