CRM i sprzedaż
Lead sprzedażowy
Znaczenie pojęcia i zastosowanie w Odoo.
Definicja ogólna
Lead to wstępne zapytanie lub rozpoznany potencjalny klient, który nie został jeszcze zakwalifikowany jako konkretna szansa sprzedaży. Kwalifikacja ocenia potrzebę biznesową i zasadność dalszej pracy handlowej.
Od pojęcia do systemu
Jak to działa w Odoo?
Po włączeniu leadów Odoo CRM pozwala sprawdzać zapytania przed konwersją do szans. Leady i szanse korzystają z tego samego modelu rekordu o różnych typach, dzięki czemu historia komunikacji pozostaje powiązana.
Z praktyki ERPixel
Osobny etap leadów przydaje się przy zapytaniach z reklam i mediów społecznościowych wymagających weryfikacji. Zachowujemy źródło, medium i kampanię oraz przypisujemy handlowca. Obsługa kanałów wejściowych wymaga skonfigurowanych integracji.