Odoo CRM: leady, szanse sprzedaży i ustawienia, które warto znać

Czym jest CRM? Czy Odoo jest systemem CRM? I jak działają najważniejsze rodzaje rekordów w Odoo CRM?

W tym artykule wyjaśnię, czym są leady, szanse sprzedaży, oferty i czynności. Podzielę się również swoim doświadczeniem z użytkowania i wdrażania Odoo CRM. Omówię ustawienia, które moim zdaniem powinien rozumieć każdy, kto zaczyna pracę z klientami w tym systemie.

Następnie prześledzimy drogę jednego klienta przez cały proces: od zapytania z reklamy, zarejestrowanego jako lead, przez zakwalifikowaną szansę sprzedaży, aż po wygraną transakcję.

Dla mnie CRM jest przydatny wtedy, gdy pomaga zespołowi odpowiedzieć na praktyczne pytania: z kim rozmawiamy? Czego potrzebuje ten klient? Co mu obiecaliśmy? Kto powinien wykonać następny krok? I jakiej sprzedaży możemy realnie oczekiwać na podstawie obecnego lejka?

Punktem odniesienia dla tego artykułu jest Odoo Enterprise 19. Większość opisanych zasad i podstawowych funkcji CRM ma zastosowanie również w Odoo Community. Oddzielam przy tym funkcje samego Odoo od naszych modułów, integracji i automatyzacji ERPixel, które rozszerzają sposób pracy z klientami.

Zrzuty ekranu pokazują polski interfejs omawianego środowiska. Nazwy etapów, dostępne przyciski i dodatkowe pola mogą zależeć od konfiguracji oraz zainstalowanych modułów. Przy najważniejszych terminach podaję również ich angielskie odpowiedniki.

Czym jest CRM?

CRM to skrót od zarządzania relacjami z klientami (Customer Relationship Management). Obejmuje sposób, w jaki firma buduje i prowadzi relacje ze swoimi klientami.

Relacja to znacznie więcej niż imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Składa się na nią również historia komunikacji:

• Kiedy klient skontaktował się z nami po raz pierwszy i co sprowadziło go do naszej firmy.
• Co przekazaliśmy klientowi i co on przekazał nam.
• Jakie dokumenty i propozycje wymieniliśmy.
• Jakie kolejne kroki uzgodniliśmy.
• Kto odpowiada za następne działanie i kiedy powinien je wykonać.
• Czy te działania zostały wykonane na czas.

Oferty, dokumenty klienta, notatki ze spotkań i zadania związane z dalszym kontaktem są częścią tej relacji. Podobnie jak pierwotne zapytanie klienta, jego odpowiedzi i informacje, które zbieramy podczas rozmów o jego potrzebach.

Moduł CRM gromadzi te informacje w jednym miejscu, dzięki czemu komunikacja nie zależy wyłącznie od pamięci handlowca ani od zawartości jego prywatnej skrzynki pocztowej.

Czy Odoo jest systemem CRM?

Odoo zawiera aplikację CRM, więc można używać go jako systemu CRM. Jednak określenie całej platformy mianem „CRM” nie oddaje pełnego zakresu jej możliwości.

Odoo jest platformą do planowania zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning, ERP). Oprócz CRM obejmuje aplikacje do sprzedaży, obsługi magazynu, produkcji, księgowości i innych obszarów działalności firmy.

CRM służy do zarządzania relacją z klientem i potencjalną sprzedażą. Pozostałe aplikacje pomagają firmie dostarczyć to, co sprzedała, zarządzać zapasami, produkować towary, wystawiać faktury i rejestrować operacje finansowe.

Żeby w przybliżeniu wyjaśnić tę różnicę, czasem przedstawiam komunikację z klientem i zarządzanie relacjami jako 20% całego obrazu, a pozostałe 80% jako szersze procesy ERP. To ilustracja zakresu systemu, a nie zmierzony podział funkcjonalności Odoo.

To rozróżnienie ma znaczenie. Oceniając Odoo, warto wziąć pod uwagę zarówno funkcje CRM potrzebne dzisiaj, jak i procesy biznesowe, które w przyszłości chcemy z nimi połączyć. Więcej o całej platformie przeczytasz w artykule czym jest Odoo. Jeśli zastanawiasz się, gdzie kończy się obsługa sprzedaży, a zaczyna zarządzanie pozostałymi procesami firmy, przeczytaj porównanie CRM i ERP.

Przyjrzyjmy się teraz najważniejszym pojęciom, korzystając z terminologii Odoo.

Szansa sprzedaży (Opportunity): potencjalna sprzedaż

Szansa sprzedaży (Opportunity) to potencjalna sprzedaż konkretnemu klientowi.

Klient nie musi jeszcze zaakceptować oferty ani złożyć zamówienia. Wiemy już jednak wystarczająco dużo o jego zapytaniu, żeby traktować je jako szansę sprzedaży: kim jest klient, czym się interesuje, jak się z nim skontaktować i na jakim etapie znajduje się rozmowa.

Możemy również wiedzieć, jaki podmiot reprezentuje klient, jakie stanowisko zajmuje osoba kontaktowa i jaką rolę odgrywa w podejmowaniu decyzji zakupowej.

Rekord szansy sprzedaży pomaga śledzić:

• Potencjalną sprzedaż i jej przewidywaną wartość.
• Klienta oraz osoby kontaktowe związane z daną sprawą.
• Handlowca odpowiedzialnego za szansę sprzedaży.
• Aktualny etap procesu sprzedaży.
• Przewidywaną datę zamknięcia.
• Komunikację, oferty i czynności związane z dalszą obsługą.

Otwarte szanse sprzedaży tworzą razem lejek sprzedaży (Pipeline).

Lejek powinien pomagać zrozumieć, czy czekamy na informacje od klienta, czy to klient czeka na nas, a także co musi się wydarzyć, żeby sprzedaż mogła przejść do kolejnego etapu.

Nazwa szansy sprzedaży (Opportunity Name)

Nadaj szansie sprzedaży nazwę, która jasno opisuje, czego dotyczy.

Z mojego doświadczenia wynika, że nazwa powinna być zrozumiała zarówno dla klienta, jak i dla zespołu sprzedaży. W zależności od sposobu obsługi poczty i używanych szablonów tytuł szansy sprzedaży może pojawić się w komunikacji z klientem, na przykład w temacie wiadomości e-mail.

Unikaj nazw, które mają sens wyłącznie wewnątrz firmy. Czytelny opis zapytania klienta ułatwia rozpoznanie rekordu i śledzenie korespondencji.

Dane klienta i osoby kontaktowej (Customer and Contact Information)

Określ zarówno firmę, z którą prowadzisz rozmowy, jak i osobę zaangażowaną w daną szansę sprzedaży.

Najlepiej wiedzieć, kto rozpoczął kontakt, kto ocenia ofertę i kto podejmuje decyzję. Mogą to być różne osoby.

Dokładny sposób organizacji firm i ich osób kontaktowych to temat na szersze omówienie aplikacji Kontakty (Contacts) w Odoo. Z perspektywy CRM najważniejsze jest to, żeby dane klienta i odpowiednich osób kontaktowych były jednoznaczne.

Zbieraj informacje, które pomagają zespołowi skutecznie się komunikować: adres e-mail, numer telefonu, stronę internetową, istotne profile w mediach społecznościowych oraz przydatne informacje o firmie.

W ERPixel opracowaliśmy własny moduł wzbogacania danych leadów (Lead Enrichment). Może działać na żądanie użytkownika albo automatycznie, zgodnie z konfiguracją procesu.

Moduł zbiera informacje z wielu publicznie dostępnych źródeł, porządkuje je i przedstawia to, co handlowiec powinien wiedzieć przed pierwszą rozmową z klientem. Celem jest przygotowanie użytecznego obrazu firmy stojącej za zapytaniem, a nie tylko dopisanie kolejnych danych do formularza.

Sprzedawca (Salesperson): kto odpowiada za sprawę?

Pole Sprzedawca (Salesperson) wskazuje osobę odpowiedzialną za pracę z leadem lub szansą sprzedaży. W dalszej części artykułu nazywam tę osobę również handlowcem.

Dla osoby początkującej to ważne rozróżnienie: sama obecność rekordu w Odoo nie mówi jeszcze zespołowi, kto powinien się nim zająć. Dopiero przypisanie osoby ustala odpowiedzialność.

W procesach, które wdrażamy, możemy automatycznie przypisać handlowca po wpłynięciu nowego leada i powiadomić go, że zapytanie wymaga obsługi.

Osoba odpowiedzialna może się również zmienić. Leada lub szansę sprzedaży można przekazać innemu handlowcowi, na przykład gdy współpracownik przejmuje obsługę klienta albo zapytanie wymaga zaangażowania innego specjalisty.

Zmianie osoby odpowiedzialnej powinna towarzyszyć jasna komunikacja wewnętrzna. Mechanizmy powiadomień Odoo można skonfigurować tak, żeby zainteresowane osoby wiedziały, kto od tej chwili zajmuje się sprawą.

Dla niektórych klientów wdrażamy kontrolowany proces przekazania sprawy (Handover) z osobnym przyciskiem. Takie działanie jednoznacznie rejestruje przekazanie, na przykład pomiędzy dwoma zespołami sprzedaży.

Jest to szczególnie przydatne, gdy różne zespoły obsługują klientów według różnych procesów, a przekazanie musi zostać wiarygodnie odnotowane. Zmiana osoby odpowiedzialnej i formalne przekazanie pracy są ze sobą powiązane, ale kontrolowane przekazanie może wymagać dodatkowych informacji i automatyzacji.

Spodziewane zamknięcie (Expected Closing) i spodziewany przychód (Expected Revenue)

Dwa ważne pola wykorzystywane w prognozowaniu to Spodziewane zamknięcie (Expected Closing) oraz Spodziewany przychód (Expected Revenue).

Odpowiadają na dwa pytania:

Kiedy spodziewamy się zamknąć tę szansę sprzedaży i jaką wartość powinna przynieść?

Są to szacunki. Mimo to mają zasadnicze znaczenie dla planowania sprzedaży.

Przydatny plan sprzedaży powinien opierać się na rzeczywistych szansach. Które transakcje mogą zostać zamknięte przed końcem roku? Które prawdopodobnie zamkniemy dopiero w przyszłym roku? Jakiej wartości oczekujemy od każdej z nich?

Gdy zarząd analizuje lejek na kolejny kwartał, te pola stanowią punkt wyjścia do rozmowy.

Trzeba je również aktualizować. Przewidywana data zamknięcia, która już minęła i nie została zweryfikowana, przestaje być użyteczną informacją do prognozowania.

Prawdopodobieństwo (Probability) i przychód ważony (Weighted Revenue)

Odoo zawiera pole Prawdopodobieństwo (Probability). Predykcyjny scoring leadów (Predictive Lead Scoring) może szacować prawdopodobieństwo wygrania leada lub szansy sprzedaży na podstawie historycznych danych CRM. Użytkownik może również wprowadzić prawdopodobieństwo ręcznie. Dokumentacja Odoo: predykcyjny scoring leadów

Nie traktowałbym tego procentu jako niepodważalnego dowodu, że transakcja zostanie zawarta.

Polecam ustalić, w jaki sposób firma będzie korzystać z prawdopodobieństwa. Zespół powinien rozumieć, czy wartość pochodzi z predykcyjnej oceny Odoo, czy z oceny ręcznej, oraz jak ta ocena odnosi się do procesu sprzedaży.

Jeżeli stosujesz własne zasady przypisywania prawdopodobieństwa, zdefiniuj je spójnie, żeby wartości odzwierciedlały sposób, w jaki firma ocenia szanse sprzedaży.

Prawdopodobieństwo pomaga oszacować przychód ważony (Weighted Revenue), nazywany w pokazanym interfejsie przychodem proporcjonalnym (Prorated Revenue):

Spodziewany przychód × prawdopodobieństwo wygranej

Na przykład szansa sprzedaży o wartości 20 000 euro i prawdopodobieństwie 50% wnosi do prognozy ważonej 10 000 euro.

Nie oznacza to, że klient zapłaci 10 000 euro. Transakcja może zostać zawarta na pełną kwotę albo zakończyć się przegraną. Wartość ważona pomaga szacować potencjalny wynik dla całej grupy szans sprzedaży.

Jeżeli masz 600 otwartych szans o różnych wartościach i różnym prawdopodobieństwie, patrzenie wyłącznie na sumę spodziewanych przychodów daje bardzo optymistyczny obraz. Prognoza ważona pozwala spojrzeć na sytuację z innej perspektywy, pod warunkiem że dane, na których się opiera, są wiarygodne.

Pomaga odpowiedzieć na praktyczne pytanie planistyczne: skoro część szans wygramy, a część przegramy, jakiego przychodu możemy oczekiwać w ciągu najbliższych sześciu miesięcy?

Oznaczanie szansy sprzedaży jako wygranej lub przegranej

Każda szansa sprzedaży powinna ostatecznie zakończyć się określonym wynikiem.

Oznacz jako wygraną (Mark as Won)

Oznaczenie szansy sprzedaży jako wygranej (Won) rejestruje pomyślne zakończenie sprzedaży. Na pokazanej karcie służy do tego przycisk Sukces.

Firma powinna ustalić, co oznacza „pomyślne zakończenie”. Czy jest to zgoda klienta, akceptacja oferty, podpisanie umowy, potwierdzenie zamówienia czy otrzymanie płatności?

Ta definicja powinna być spójna w całym zespole.

W ERPixel często automatyzujemy ten krok w oparciu o uzgodnione zdarzenie biznesowe. Na przykład firma może chcieć oznaczać szansę sprzedaży jako wygraną wtedy, gdy płatność klienta wpłynie na jej rachunek bankowy. Wymaga to wdrożenia procesu łączącego odpowiednie rekordy.

Szansa sprzedaży zostaje oznaczona jako wygrana, a jej wynik jest dostępny w raportach. Odpowiednie daty w cyklu obsługi pozwalają również analizować czas trwania procesu sprzedaży: od utworzenia i kwalifikacji zapytania po jego pomyślne zakończenie.

Dzięki temu można sprawdzić, które szanse zostały wygrane, kiedy to nastąpiło oraz jakie informacje i działania sprzedażowe poprzedziły ten wynik.

Oznacz jako przegraną (Mark as Lost)

Szansę sprzedaży należy oznaczyć jako przegraną (Lost), gdy klient odmawia albo zespół uznaje, że sprawa nie stanowi już aktywnej szansy sprzedaży. W pokazanym interfejsie odpowiedni przycisk nosi nazwę Porażka.

Zdecydowanie zalecam zapisanie konkretnego powodu i włączenie tego obowiązku do zasad pracy firmy.

Status przegranej mówi nam o wyniku. Powód utraty (Lost Reason) pomaga go zrozumieć: klient nie miał budżetu, wybrał innego dostawcę, odłożył projekt albo potrzebował czegoś, co wykracza poza nasz zakres.

W uzasadnionych sytuacjach polecam również wysłanie klientowi jasnej wiadomości zamykającej sprawę. Można w niej potwierdzić zakończenie obsługi bieżącego zapytania, pozostawiając jednocześnie możliwość powrotu do rozmowy w przyszłości.

Zamykanie nieaktywnych szans sprawia, że lejek pozostaje użyteczny. Aktywny lejek powinien przedstawiać aktualny potencjał sprzedaży, a nie wszystkie rozmowy, jakie firma kiedykolwiek prowadziła.

Pomaga to również porównywać wyniki według źródła, kampanii, zespołu i powodu utraty. Które kanały przynoszą zapytania kończące się wygraną sprzedażą? Które częściej dostarczają zapytania ostatecznie oznaczane jako przegrane?

Gdy chcesz zestawić konwersję CRM z kampaniami i sprzedażą w innych systemach, zobacz analitykę sprzedaży w Tableau BI. Najpierw trzeba ustalić powiązania danych i sposób liczenia konwersji.

Tworzenie ofert (Quotations) z poziomu szansy sprzedaży

Gdy klient pyta o wycenę, możesz utworzyć ofertę z poziomu szansy sprzedaży, używając przycisku Nowa oferta (New Quotation). Wymaga to zainstalowania odpowiedniej funkcjonalności aplikacji Sprzedaż (Sales).

Odoo przenosi dane klienta do oferty i wiąże ją z szansą sprzedaży. Łączy w ten sposób rozmowę prowadzoną w CRM z dokumentem handlowym obsługiwanym w aplikacji Sprzedaż. Dokumentacja Odoo: oferty tworzone z CRM

Oferta zachowuje powiązanie z szansą sprzedaży, z której powstała. Handlowiec może przechodzić pomiędzy potencjalną sprzedażą w CRM a proponowanymi warunkami handlowymi w aplikacji Sprzedaż.

Jedna szansa sprzedaży może mieć kilka ofert.

Możesz na przykład zaproponować różne zakresy, alternatywne produkty, różne rabaty albo odmienne warunki dostawy. Jeden wariant może obejmować dostawę na koszt sprzedawcy, a drugi pozostawiać koszty dostawy po stronie klienta.

Powiązane dokumenty pozwalają zespołowi sprawdzić, co rzeczywiście zaproponowano i jak oferta zmieniała się w toku rozmów.

Uważam również, że informacje o przygotowanych ofertach są przydatne przy analizie pracy handlowca. Ile propozycji przygotował? Które szanse sprzedaży posunęły się do przodu? Które zostały wygrane, a które przegrane?

Te liczby dostarczają kontekstu, choć sama liczba ofert nie mówi jeszcze, czy praca sprzedażowa była skuteczna.

Etapy (Stages): w którym miejscu rozmowy jesteśmy?

Etap (Stage) opisuje aktualny krok w procesie sprzedaży.

Przykładowy przebieg może wyglądać tak:

Nowe zapytanie (New Enquiry) → Zakwalifikowana szansa (Qualified) → Pierwsze spotkanie zakończone (Initial Meeting Completed) → Przygotowanie oferty (Preparing Quotation) → Oczekiwanie na decyzję klienta (Waiting for Customer Decision) → Podpisanie umowy (Contract Signing) → Wygrana (Won)

Etapy powinny odzwierciedlać rzeczywisty sposób sprzedaży w firmie. Nazwy widoczne na wcześniejszych zrzutach — Nowe, Kwalifikacje, Propozycja i Sukces — przedstawiają konfigurację konkretnego lejka, a nie obowiązkowy schemat dla każdej firmy.

Najważniejsze jest ustalenie warunków przechodzenia pomiędzy etapami. Co sprawia, że szansa jest zakwalifikowana? Kiedy można rozpocząć przygotowanie oferty? Co musi się wydarzyć, zanim sprawa przejdzie do podpisania umowy?

Zapisz te zasady.

W przeciwnym razie dwóch handlowców może używać tego samego etapu w różnym znaczeniu, przez co raporty dotyczące lejka będą trudne do interpretacji.

Etapy pomagają grupować szanse sprzedaży i porównywać ich spodziewaną wartość. Widok lejka według etapów ułatwia zrozumienie, gdzie koncentruje się potencjalny przychód i jakie działania są potrzebne dalej.

Stanowią również przydatną podstawę do automatyzacji. Jeżeli chcesz wymusić obowiązkowe kroki albo uniemożliwić przejście dalej do czasu uzupełnienia określonych informacji, potrzebujesz odpowiedniej konfiguracji lub dostosowania systemu. Samo utworzenie etapu nie wymusza tych warunków.

Z naszego doświadczenia wynika, że szczególnie przydatny jest etap Oczekiwanie na decyzję klienta (Waiting for Customer Decision), nazywany również Oczekiwaniem na ocenę oferty przez klienta (Waiting for Customer Review).

Znaczna część lejka może znajdować się właśnie w tym miejscu. Wyraźne pokazanie tego etapu pomaga odróżnić sprawy, które wymagają jeszcze pracy po naszej stronie, od propozycji już przekazanych klientowi i oczekujących na jego odpowiedź.

Lead: zapytanie, które nie zostało jeszcze zakwalifikowane

Lead, czyli niezakwalifikowane zapytanie od potencjalnego klienta (Lead), to rekord, który nie został jeszcze zakwalifikowany jako szansa sprzedaży.

Zapytanie może wyglądać obiecująco, ale na razie wiemy o nim zbyt mało, żeby włączyć je do aktywnego lejka sprzedaży.

Osoba kontaktująca się z firmą może nie być pewna, co oferujemy. Może nie mieć budżetu, dopiero analizować możliwości albo pisać w sprawie niezwiązanej z zakupem, na przykład w odpowiedzi na ofertę pracy.

Oddzielenie leadów od szans sprzedaży pozwala zespołowi oceniać takie zapytania bez mieszania ich z zakwalifikowanymi sprawami, które mogą prowadzić do sprzedaży.

W Odoo leady i szanse sprzedaży korzystają z tego samego bazowego modelu rekordu CRM, a rozróżnia je typ. Konwersja przenosi rekord do procesu obsługi szans sprzedaży, zamiast zmuszać handlowca do budowania historii klienta od początku.

Co można zrobić z leadem?

Możesz rejestrować komunikację, planować czynności i kwalifikować zapytanie.

Korespondencję e-mail można prowadzić w powiązaniu z rekordem CRM. Inne kanały, takie jak SMS, telefonia czy WhatsApp, zależą od aplikacji, dostawców usług i integracji skonfigurowanych w systemie.

Leada można również oznaczyć jako przegranego. Na przykład zapytanie może być niezwiązane z ofertą firmy albo dana osoba nie odpowiada po przeprowadzeniu uzgodnionej sekwencji ponownych kontaktów. Tak jak w przypadku szans sprzedaży, zalecam zapisanie powodu.

Gdy zapytanie spełnia kryteria kwalifikacji, użyj działania Przekształć w szansę sprzedaży (Convert to Opportunity). Rekord staje się wtedy częścią lejka i podlega procesowi ustalonemu dla odpowiedniego zespołu sprzedaży.

Co w praktyce oznacza kwalifikacja (Qualification)?

W naszej pracy kwalifikacja oznacza, że ustaliliśmy, kim jest klient i co zamierza kupić.

Znamy podmiot, który reprezentuje, stanowisko osoby kontaktowej w firmie i jej uprawnienia w procesie zakupowym. Rozumiemy również, co chce kupić i kiedy jest gotowa to zrobić.

Najważniejsze jest uzyskanie informacji potwierdzających, że klient rzeczywiście jest gotowy do zakupu i pasuje do profilu klientów, których firma obsługuje. Weryfikujemy także, czy osoba, z którą rozmawiamy, ma uprawnienia do podjęcia decyzji zakupowej.

Zestaw i liczba kryteriów mogą być różne. W praktyce rekomendujemy je w zależności od firmy, jej oferty i procesu sprzedaży. Nie każda branża potrzebuje identycznej listy pytań.

Handlowiec powinien jednak mieć konkretną podstawę do potwierdzenia: rozmawiamy z właściwym klientem, o zakupie mieszczącym się w naszej ofercie, a jego deklaracja gotowości do zakupu została zweryfikowana w rozmowie.

Działanie Przekształć w szansę sprzedaży (Convert to Opportunity) można więc rozumieć jako czynność kwalifikacyjną. Nazwa opisuje to, co dzieje się z rekordem, ale jego znaczenie biznesowe jest takie, że zespół zakwalifikował klienta i jego zapytanie.

Kwalifikacja nie jest jeszcze wygraną sprzedażą. Klient może być gotowy do zakupu, ale nadal musi zaakceptować konkretną ofertę i przejść przez pozostałe kroki procesu.

Czy potrzebujesz leadów?

Podejmij tę decyzję, zanim zespół zacznie korzystać z CRM.

Jeżeli niemal każde przychodzące zapytanie jest już zakwalifikowaną potencjalną sprzedażą, możesz pracować bezpośrednio na szansach sprzedaży.

Jeśli otrzymujesz dużą liczbę zapytań wymagających wstępnej oceny, osobny krok kwalifikacji leadów będzie przydatny.

Z mojego doświadczenia wynika, że ma to szczególne znaczenie w przypadku zapytań pochodzących z mediów społecznościowych i płatnych reklam. Może również dotyczyć formularzy na stronie internetowej, przychodzących wiadomości e-mail, wydarzeń i innych źródeł.

Decydujące jest to, czy zapytanie wymaga kwalifikacji, zanim trafi do lejka szans sprzedaży.

Wątek komunikacji (Chatter): historia rozmowy wewnątrz rekordu

Lead lub szansa sprzedaży zawiera wątek komunikacji, określany w Odoo jako Chatter.

To miejsce, w którym zespół może prześledzić historię związaną z rekordem: wiadomości, notatki wewnętrzne i istotne aktualizacje dotyczące czynności.

Gdy wysyłasz klientowi e-mail z poziomu rekordu leada, wiadomość staje się częścią tego wątku. Przy poprawnie skonfigurowanej poczcie klient otrzymuje ją do swojej skrzynki, a jego odpowiedź może wrócić do tej samej rozmowy w Odoo.

Na początku warto rozróżnić trzy działania:

• Wyślij wiadomość (Send a Message): komunikacja z klientem lub innymi odbiorcami. Przed wysłaniem sprawdź listę adresatów.
• Dodaj notatkę wewnętrzną (Log an Internal Note): zapisanie informacji dla współpracowników bez traktowania jej jako wiadomości e-mail do klienta.
• Zaplanuj czynność (Schedule an Activity): przypisanie pracy, którą ktoś powinien wykonać.

Obserwujący (Followers) pomagają informować odpowiednie osoby o aktualizacjach rekordu, zgodnie z ich uprawnieniami dostępu i ustawieniami powiadomień.

W zintegrowanych procesach, które wdrażamy, komunikacja przez SMS, WhatsApp i telefonię jest również zapisywana przy leadzie lub szansie sprzedaży. Dzięki temu zespół widzi, kiedy odbył się kontakt, ile razy komunikowano się z klientem i czego dotyczyła rozmowa.

Rejestrowanie tych kanałów wymaga odpowiednich integracji. Celem jest zebranie historii kontaktu z klientem w jednym miejscu.

Nasza funkcjonalność analizy rozmów telefonicznych (Call Analytics) pozwala analizować treść rozmowy, rozdzielić wypowiedzi według ról i przetłumaczyć je na język, którym posługuje się handlowiec.

Na tej podstawie przedstawia uporządkowane omówienie rozmowy: jak przebiegała, jakie argumenty zostały użyte, co handlowiec zrobił dobrze, a które elementy wymagają poprawy. Pomaga również ustalić, co konkretnie klient chciał kupić i jakie wnioski można wyciągnąć z przeprowadzonej rozmowy.

Chodzi więc o coś więcej niż zachowanie samego tekstu rozmowy. Handlowiec lub jego przełożony otrzymuje materiał, który pomaga zrozumieć potrzeby klienta, ocenić sposób prowadzenia rozmowy i przygotować następne działanie.

Po przekształceniu leada w szansę sprzedaży historia komunikacji pozostaje dostępna. Handlowiec może kontynuować rozmowę, korzystając z całego dotychczasowego kontekstu. Nowe kontakty również są zapisywane przy rekordzie.

Czynności (Activities): od komunikacji do działania

Czynność (Activity) to zadanie związane z dalszym działaniem, powiązane z konkretnym rekordem. W praktyce takie zadania często nazywamy również aktywnościami.

W CRM tym rekordem jest zazwyczaj lead lub szansa sprzedaży. Czynności można również wykorzystywać przy innych rekordach Odoo, w tym przy klientach, dokumentach sprzedaży i fakturach.

Typowe czynności w CRM to:

• Oddzwonienie do klienta.
• Poproszenie o opinię lub odpowiedź.
• Przygotowanie oferty.
• Umówienie prezentacji.
• Ponowny kontakt po spotkaniu.

Czynność powinna jasno określać następny krok: co trzeba zrobić, kto za to odpowiada i jaki jest termin wykonania.

Typy czynności (Activity Types) pomagają organizować tę pracę. Spójne typy i sekwencje kolejnych kontaktów ułatwiają również analizowanie sposobu pracy zespołu z klientami.

Które działania są wykonywane? Które są przeterminowane? Jaką sekwencję zespół zwykle stosuje? W którym miejscu szanse sprzedaży przestają posuwać się do przodu?

Takie informacje są przydatne podczas opracowywania powtarzalnego procesu komunikacji z klientem lub scenariusza rozmowy sprzedażowej.

Im wyraźniej określisz proces, tym bardziej użyteczne będą te dane. Możesz analizować, które czynności zespół wykonuje, które pomija i jakie podejścia wydają się sprzyjać lepszym wynikom sprzedaży.

W ERPixel wdrażaliśmy procesy obsługi czynności wspomagane sztuczną inteligencją (AI-Assisted Activity Workflows), aby pomóc handlowcom pracować skuteczniej. Te rozwiązania analizują realizację czynności i sugerują alternatywne działania, których celem jest poprawa konwersji.

To część naszej pracy wdrożeniowej, którą należy odróżnić od podstawowej funkcjonalności czynności dostępnej w Odoo.

Droga jednego klienta: od leada z reklamy do wygranej szansy sprzedaży

Połączmy teraz te pojęcia w jeden proces.

Wyobraź sobie, że prowadzisz kampanię reklamową od kwietnia do lipca. W tym czasie kampania generuje pewną liczbę zapytań.

Prześledzimy drogę jednego z tych klientów w procesie, który konfigurujemy.

Krok 1: klient wysyła zapytanie

Klient reaguje na reklamę na Instagramie albo trafia do firmy z kampanii Google Ads, wcześniej znanej jako Google AdWords, i wysyła zapytanie.

Za pośrednictwem skonfigurowanej integracji dane trafiają do Odoo. Każde takie zapytanie rejestrujemy jako osobny lead.

Uzupełniamy rekord informacjami dostępnymi w zapytaniu i danymi o jego pochodzeniu:

• Treścią przesłanego formularza i danymi kontaktowymi klienta.
• Informacjami o firmie, które klient podał lub które zostały zebrane.
• Reklamą, z której pochodzi zapytanie.
• Źródłem (Source), medium (Medium) i kampanią (Campaign).
• Treścią lub wariantem reklamy (Content), stroną powiązaną z pozyskaniem zapytania (Page) i innymi atrybutami potrzebnymi w danym procesie.

Źródło, medium i kampania mają swoje pola w Odoo. Dodatkowe atrybuty zapisujemy w ramach wdrożonej integracji i konfiguracji, zgodnie z tym, jakie dane są dostępne i czego firma potrzebuje do analizy.

W rezultacie powstaje lead z przydatnym kontekstem. Handlowiec widzi zarówno to, o co pyta klient, jak i to, w jaki sposób trafił do firmy.

Krok 2: przypisanie handlowca

Automatycznie przypisujemy do nowego leada osobę odpowiedzialną za sprzedaż.

Pole Sprzedawca (Salesperson) wskazuje teraz, kto odpowiada za zapytanie.

Ta osoba otrzymuje powiadomienie informujące, że utworzono nowego leada i trzeba się nim zająć.

W praktyce często dodajemy drugi kanał powiadomień, na przykład Telegram, żeby ograniczyć ryzyko przeoczenia nowego zapytania przez zespół sprzedaży. Ten dodatkowy kanał jest częścią skonfigurowanego procesu.

Przed pierwszym telefonem handlowiec może również uruchomić nasz moduł wzbogacania danych albo skorzystać z informacji już zebranych automatycznie. Dzięki temu zaczyna rozmowę z uporządkowaną wiedzą o firmie klienta.

Krok 3: klient otrzymuje potwierdzenie

Konfigurujemy również automatyczne potwierdzenie dla klienta.

Wiadomość informuje, że firma zarejestrowała zapytanie i skontaktuje się z nim.

W zależności od wdrożenia potwierdzenie może zostać wysłane e-mailem, SMS-em, przez WhatsApp lub przez kilka kanałów jednocześnie.

Cel biznesowy jest prosty: klient powinien wiedzieć, że jego zapytanie dotarło i ktoś na nie odpowie.

Krok 4: komunikacja rozpoczyna się z poziomu rekordu leada

Handlowiec rozpoczyna rozmowę z poziomu karty leada.

Może wysłać e-mail bezpośrednio z Odoo. Klient otrzymuje wiadomość, a korespondencja zostaje zachowana w wątku rekordu.

Po podłączeniu odpowiednich integracji również wiadomości SMS, rozmowy przez WhatsApp i kontakty telefoniczne są zapisywane przy leadzie.

Zespół może sprawdzić, kiedy odbyła się komunikacja, jak często kontaktowano się z klientem i co omawiano.

Jeżeli zainstalowany jest nasz moduł analizy rozmów telefonicznych, można również przeanalizować wypowiedzi klienta i odpowiedzi handlowca z podziałem na role, skorzystać z tłumaczenia oraz zapoznać się z uporządkowanym omówieniem argumentów, potrzeb zakupowych i wniosków z rozmowy.

Krok 5: handlowiec kwalifikuje zapytanie

Podczas rozmowy handlowiec wyjaśnia oczekiwania klienta i ustala, co konkretnie chce on kupić.

Sprawdza, jaką firmę klient reprezentuje, jakie zajmuje stanowisko i czy ma uprawnienia do podjęcia decyzji. Doprecyzowuje planowany zakup i jego termin oraz ocenia, czy klient pasuje do profilu firmy.

Na tej podstawie może podjąć jedną z dwóch decyzji: zakwalifikować leada jako szansę sprzedaży albo oznaczyć go jako przegranego, jeśli rozmowa wykazała, że nie ma podstaw do dalszej pracy sprzedażowej. Jeżeli informacji nadal brakuje, może kontynuować kwalifikację i zaplanować następny kontakt.

Konwersja powinna wynikać z informacji uzyskanych od klienta. Handlowiec potwierdza, że klient rzeczywiście jest gotowy do zakupu i spełnia przyjęte kryteria.

Zestaw kryteriów może być szerszy lub węższy w zależności od działalności firmy. Najważniejsze, żeby decyzja była świadoma i opierała się na potwierdzonych informacjach.

Gdy zapytanie spełnia kryteria kwalifikacji, handlowiec wybiera Przekształć w szansę sprzedaży (Convert to Opportunity).

Z perspektywy biznesowej jest to przejście od niezakwalifikowanego zapytania do zakwalifikowanej potencjalnej sprzedaży.

Krok 6: rekord trafia do lejka sprzedaży

Rekord znika z listy leadów i pojawia się w lejku szans sprzedaży w aplikacji CRM.

Historia komunikacji pozostaje dostępna, a zespół kontynuuje pracę z zachowaniem dotychczasowego kontekstu biznesowego. Wiadomości i rozmowy sprzed konwersji nie znikają. Nowa komunikacja jest nadal zapisywana.

Konwersja dostarcza również informacji pozwalających analizować przejście od leada do szansy sprzedaży. Odpowiednie daty umożliwiają sprawdzenie, ile czasu upłynęło od rejestracji leada do jego kwalifikacji, choć nie wszystkie pola dat muszą być widoczne w formularzu używanym na co dzień.

W naszym zintegrowanym procesie wysyłamy także obsługiwane zdarzenie kwalifikacji (Qualification Event) z powrotem do Meta lub Google Ads.

Celem jest przekazanie platformie reklamowej informacji o tym, które zapytania okazały się wartościowe dla firmy — o ile dany sygnał jest obsługiwany i skonfigurowany do wykorzystania w optymalizacji.

Taką informację zwrotną przekazuje integracja. Samo przekształcenie leada w szansę sprzedaży w bazie Odoo, która nie jest połączona z platformą reklamową, nie powoduje automatycznej wysyłki.

Krok 7: szansa sprzedaży przechodzi przez kolejne etapy

Handlowiec przesuwa szansę sprzedaży przez etapy zdefiniowane przez zespół.

Może odbyć spotkanie, przygotować ofertę, omówić poprawki, a następnie przenieść sprawę do etapu Oczekiwanie na decyzję klienta (Waiting for Customer Decision).

Komunikacja trwa, a rekord zachowuje jej historię. Czynności wskazują następne działanie i osobę odpowiedzialną.

Jeżeli obsługę musi przejąć inny handlowiec lub zespół, można zmienić przypisanie. Gdy wymagane jest formalne przekazanie, korzystamy z kontrolowanego procesu, który rejestruje to zdarzenie.

Krok 8: klient akceptuje ofertę, a szansa zostaje wygrana

Klient akceptuje propozycję handlową.

Po spełnieniu uzgodnionego w firmie warunku wygranej handlowiec wybiera Sukces (Mark as Won) albo wykonuje to skonfigurowana automatyzacja.

Szansa sprzedaży kończy się pomyślnie. Jeżeli klient rezygnuje lub nie dochodzi do sprzedaży, zapisujemy wynik jako przegrany i podajemy powód.

Firma może analizować, ile szans zostało wygranych w danym okresie i z jakich kampanii reklamowych pierwotnie pochodzili ci klienci.

Możemy również analizować czas całego procesu: od rejestracji leada do konwersji, od konwersji do wygranej lub przegranej oraz od pierwszego zapytania do końcowego wyniku.

W przypadku kampanii prowadzonej od kwietnia do lipca to rozróżnienie ma znaczenie: klient pozyskany w jej trakcie może dokonać zakupu później. Powiązanie informacji o kampanii z wynikiem sprzedaży pomaga zrozumieć, jakie efekty kampania ostatecznie przyniosła.

Raportowanie (Reporting): na co warto patrzeć?

Raportowanie w CRM powinno pomagać łączyć przychodzące zapytania, pracę sprzedażową i wyniki handlowe.

Pytania, na które chcę uzyskać odpowiedź, obejmują:

• Które kanały przyniosły nam leady?
• Ile leadów przekształciło się w szanse sprzedaży?
• Ile czasu upłynęło od rejestracji leada do kwalifikacji?
• Jakie szanse sprzedaży są obecnie otwarte?
• Kiedy spodziewamy się je zamknąć?
• Jaki spodziewany i ważony przychód reprezentują?
• Które szanse zostały wygrane, a które przegrane?
• Ile czasu upłynęło od kwalifikacji do wygranej lub przegranej?
• Ile trwał cały proces od pierwszego zapytania do końcowego wyniku?
• Z jakich kampanii pochodzą wygrane szanse?
• Jakie działania związane z dalszą obsługą wykonał zespół sprzedaży?

Odoo udostępnia narzędzia raportowania CRM, w tym analizę lejka (Pipeline Analysis), analizę leadów (Leads Analysis) i prognozę (Forecast). Konkretne raporty, pola i dostępne widoki zależą od edycji systemu, zainstalowanych aplikacji i konfiguracji.

Analiza konwersji leadów i cyklu sprzedaży staje się szczególnie przydatna, gdy konsekwentnie rejestrujemy pierwotne utworzenie zapytania, jego kwalifikację i końcowy wynik.

W praktyce wartość raportowania zależy od tego, jak zespół prowadzi rekordy. Brakujące źródła, nieaktualne daty zamknięcia, niespójne etapy i nieuzupełnione powody utraty obniżają wartość analizy.

Gdy dane są prowadzone prawidłowo, otrzymujemy bardzo użyteczny obraz: skąd przyszedł klient, ile trwała kwalifikacja, jak przebiegała sprzedaż i ile czasu zajęło osiągnięcie końcowego wyniku.

Ustawienia, które polecam sprawdzić na początku

Jeżeli samodzielnie wdrażasz Odoo CRM, zacznij od ustalenia, jak ma pracować zespół. Następnie skonfiguruj system zgodnie z tymi decyzjami.

W pokazanym interfejsie punktem wyjścia jest menu CRM → Konfiguracja (Configuration).

1. Zdecyduj, czy korzystać z leadów (Leads)

Ustal, czy potrzebujesz kroku kwalifikacji, zanim zapytanie stanie się szansą sprzedaży.

Zdefiniuj kryteria konwersji. Lead powinien stać się szansą sprzedaży dlatego, że zespół potwierdził realny potencjał zakupu i zgodność klienta z przyjętym profilem.

Jeżeli otrzymujesz zapytania z mediów społecznościowych lub reklam, zastanów się, jak będą trafiać do Odoo, kto będzie je kwalifikować i jakie informacje trzeba zachować.

W pokazanym środowisku opcję Leady (Leads) znajdziesz w CRM → Konfiguracja → Ustawienia (Settings).

2. Zdefiniuj etapy (Stages)

Skup lejek na etapach, z których zespół regularnie korzysta.

Unikaj dodawania etapów dla sporadycznych sytuacji, które nie stanowią istotnego kroku w procesie sprzedaży.

Dla każdego etapu określ jego cel i informacje lub zdarzenia uzasadniające przejście do niego. Zwróć szczególną uwagę na to, po czyjej stronie leży następne działanie: czy coś przygotowujemy, czy czekamy na klienta?

W naszej pracy etap Oczekiwanie na decyzję klienta (Waiting for Customer Decision) okazał się szczególnie wartościowy, ponieważ wyraźnie pokazuje częstą sytuację i ułatwia jej analizowanie.

W pokazanym menu etapy są dostępne pod CRM → Konfiguracja → Etapy (Stages).

3. Zorganizuj zespoły sprzedaży (Sales Teams)

Zespoły sprzedaży pozwalają organizować odpowiedzialność i, tam gdzie ma to sens, korzystać z etapów właściwych dla danego zespołu.

Zastanów się, czy różne rodzaje sprzedaży wymagają odmiennych procesów. Sprzedaż bezpośrednia klientom końcowym może różnić się od sprzedaży przez partnerów. Klienci segmentu premium również mogą wymagać innego podejścia.

Twórz osobne zespoły tam, gdzie istnieje praktyczna różnica w odpowiedzialności lub sposobie pracy.

Dzięki temu raportowanie staje się bardziej miarodajne. Na przykład połączenie sprzedaży partnerskiej i bezpośredniej może ukrywać istotne różnice w długości cyklu sprzedaży i osiąganych wynikach.

Jeżeli sprawy przechodzą pomiędzy zespołami, ustal sposób ich przekazywania i rejestrowania tego zdarzenia.

Konfigurację znajdziesz w CRM → Konfiguracja → Zespoły sprzedaży (Sales Teams).

4. Ustal przypisanie (Assignment) i powiadomienia (Notifications)

Zdecyduj, kto otrzymuje każde nowe zapytanie.

Sprawdź, w jaki sposób będzie uzupełniane pole Sprzedawca (Salesperson), jakie powiadomienie otrzyma osoba odpowiedzialna i jak powinno działać przekazanie sprawy komuś innemu.

W ustawieniach pokazanego środowiska dostępne jest Przypisanie oparte na regułach (Rule-Based Assignment). Sposób przypisywania leadów trzeba dopasować do odpowiedzialności i organizacji zespołu.

W razie potrzeby dodaj drugi kanał powiadomień, na przykład Telegram, oraz kontrolowany proces przekazywania spraw pomiędzy zespołami. Takie elementy realizujemy w ramach odpowiednio skonfigurowanych integracji i automatyzacji.

Ustal również, jakie potwierdzenie powinien otrzymać klient po wysłaniu zapytania.

Te decyzje pomagają sprawić, żeby rejestracja leada rzeczywiście prowadziła do rozpoczęcia pracy nad nim.

5. Rejestruj źródło (Source), medium (Medium) i kampanię (Campaign)

Jeżeli pozyskujesz leady z reklam, zachowuj informacje wyjaśniające, skąd pochodzą.

Pola źródła, medium i kampanii w Odoo wspierają przypisanie zapytania do źródła pozyskania (Attribution).

W ERPixel wdrażamy integracje, które przekazują zapytania z kanałów reklamowych do Odoo wraz z odpowiednimi danymi formularza i kampanii. W zależności od procesu zapisujemy również treść lub wariant reklamy, stronę i inne potrzebne atrybuty.

Wdrażamy także przepływy informacji zwrotnej do platform takich jak Meta i Google Ads. Korzystamy z obsługiwanych zdarzeń konwersji (Conversion Events), żeby przekazywać istotne wyniki, takie jak kwalifikacja lub wygrana sprzedaż. Możemy rejestrować przegrane sprawy w CRM i uwzględniać je w zewnętrznej informacji zwrotnej, jeśli system odbierający obsługuje odpowiednie zdarzenie i przewidziany sposób jego wykorzystania.

To, jakie zdarzenia można wysłać i wykorzystać do optymalizacji, zależy od platformy i integracji.

Celem jest połączenie działań reklamowych z tym, co dzieje się później w procesie sprzedaży. To stały element naszej pracy. Polecamy uwzględnić go przy wdrażaniu CRM obsługującego zapytania pozyskiwane z reklam. Więcej o łączeniu systemów opisujemy na stronie integracji Odoo.

6. Podłącz telefonię (Telephony) i analizuj jakość rozmów (Call Quality)

W przypadku zespołów sprzedających przez telefon polecam połączyć telefonię z procesem pracy w CRM.

Celem jest powiązanie przydatnych informacji z rozmów z relacją z klientem oraz ułatwienie kolejnych działań.

W ERPixel zajmujemy się integracją telefonii internetowej (Voice over Internet Protocol, VoIP), analizą rozmów telefonicznych i analizą rozmów wspomaganą sztuczną inteligencją (AI-Assisted Call Analysis).

Nasza funkcjonalność pozwala analizować tekst rozmowy, rozdzielić wypowiedzi według ról i przetłumaczyć je na język używany przez handlowca. Następnie porządkuje informacje o przebiegu rozmowy, przedstawionych argumentach, potrzebach zakupowych klienta oraz mocnych i słabszych elementach pracy handlowca.

Dzięki temu zespół może nie tylko wrócić do treści rozmowy, ale również zrozumieć, co klient chciał kupić, jak prowadzono komunikację i jakie wnioski powinny wpłynąć na następny kontakt.

Przy dużej liczbie rozmów może to również pomóc lepiej zrozumieć, co zespół sprzedaje, w jaki sposób to robi i o co klienci rzeczywiście pytają.

Wymagana konfiguracja zależy od systemu telefonicznego, sposobu organizacji nagrywania rozmów i procesu biznesowego.

7. Sprawdź wzbogacanie danych leadów (Lead Enrichment)

Odoo oferuje standardową funkcjonalność wzbogacania danych leadów, której dostępność i działanie zależą od konfiguracji oraz wymagań związanych z usługą.

W ERPixel oferujemy również własny moduł wzbogacania danych. Może zostać uruchomiony przez użytkownika na żądanie albo działać automatycznie.

Zbiera informacje o firmach z wielu publicznych źródeł, w tym ze stron internetowych przedsiębiorstw, oficjalnych źródeł informacji o firmach i, tam gdzie ma to zastosowanie, z europejskich źródeł danych dotyczących VAT.

W zależności od lokalizacji klienta i dostępności informacji nasz proces może korzystać z około 20 źródeł.

Zebrane informacje są strukturyzowane i przedstawiane tak, żeby handlowiec otrzymał to, co powinien wiedzieć przed pierwszym telefonem. Celem jest przygotowanie do rozmowy: zrozumienie, jaka firma stoi za zapytaniem i jaki kontekst może mieć znaczenie przy omawianiu jej potrzeb.

Z naszego doświadczenia wynika, że takie szersze podejście dostarcza przydatnego kontekstu w procesach, które wdrażamy, i pomaga przygotować się do bardziej rzeczowej rozmowy.

8. Uzgodnij czynności (Activities) i powody utraty (Lost Reasons)

Przeanalizuj typy czynności, z których będzie korzystać zespół, i ustal, co powinno następować po typowych zdarzeniach, takich jak pierwsza rozmowa, prezentacja lub wysłanie oferty.

W pokazanym menu Typy czynności (Activity Types) i Plany działania (Activity Plans) są dostępne w sekcji CRM → Konfiguracja.

Zdefiniuj również konkretne Powody utraty (Lost Reasons) i włącz ich rejestrowanie do procesu zamykania spraw. Odpowiednią pozycję znajdziesz w tym samym menu konfiguracji.

Spójnie prowadzone czynności i wyniki dają menedżerom lepszą podstawę do oceny pracy zespołu i rozpoznawania miejsc, w których proces sprzedaży wymaga uwagi.

Odoo Enterprise 19 i Odoo Community

Opisany tutaj proces opiera się na naszym doświadczeniu z Odoo Enterprise 19. Ta wersja stanowi punkt odniesienia dla opisanych funkcji Odoo.

Leady, szanse sprzedaży, etapy, odpowiedzialność handlowca i podstawowy proces CRM mają zastosowanie również w Odoo Community. Większość omawianych funkcji i zasad pracy jest aktualna także dla tej edycji. Z naszego doświadczenia wynika, że obie edycje są bardzo zbliżone pod względem podstawowych koncepcji CRM.

Nie oznacza to, że każda powiązana aplikacja, kanał komunikacji, usługa wzbogacania danych czy opcja raportowania jest identyczna. Te szczegóły zależą od edycji, wersji, zainstalowanych modułów i skonfigurowanych usług.

Nasze własne moduły, integracje reklamowe, enrichment i analiza rozmów stanowią rozszerzenie wdrażanego środowiska. Ich działanie wymaga odpowiedniej instalacji i konfiguracji.

Nasze integracje obsługują zarówno Odoo Community, jak i Odoo Enterprise, z uwzględnieniem wymagań konkretnego środowiska.

Szersze omówienie różnic znajdziesz w moim artykule porównującym Odoo Community i Odoo Enterprise.

Jak patrzę na Odoo CRM

Dla mnie wartość Odoo CRM polega na tym, że łączy rozmowę z klientem z następnym działaniem, a ostatecznie także z pozostałymi obszarami działalności firmy.

Lead daje miejsce do kwalifikacji zapytania. Szansa sprzedaży reprezentuje potencjalną transakcję. Handlowiec odpowiada za prowadzenie sprawy. Etapy pokazują, w którym miejscu znajduje się sprzedaż. Wątek komunikacji zachowuje historię rozmowy. Czynności organizują działania potrzebne do przejścia dalej. Oferty łączą rozmowę z konkretną propozycją handlową.

Te rekordy stają się użyteczne, gdy zespół stosuje jasne zasady: co uznajemy za zakwalifikowane zapytanie, co oznacza każdy etap, kiedy transakcja jest wygrana lub przegrana i kto odpowiada za następny krok.

Gdy informacje o źródle reklamowym, kanały komunikacji i wyniki sprzedaży są ze sobą połączone, firma może prześledzić całą drogę od przychodzącego zapytania do pomyślnie zakończonej sprzedaży. Zachowana historia i daty pozwalają przy tym analizować, ile czasu zajęła kwalifikacja i jak długo trwał cały proces.

Zacznij od ustalenia tego procesu pracy. Następnie dodawaj integracje i automatyzacje wspierające rzeczywisty sposób sprzedaży Twojego zespołu.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w konfiguracji i wdrożeniu CRM, połączeniu kanałów pozyskiwania klientów lub telefonii albo wdrożeniu wzbogacania danych i procesów wspomaganych sztuczną inteligencją, skontaktuj się z ERPixel lub opisz swoją sytuację w formularzu poniżej.

Chętnie pomożemy przygotować automatyzacje, prawidłowo zorganizować rejestrowanie zapytań i sprzedaży, przeprowadzić konsultacje oraz opracować dokumentację procesu. Jeśli chcesz przygotować zespół do codziennej pracy w systemie, sprawdź nasze szkolenie z podstaw sprzedaży w Odoo. Porozmawiamy o tym, jak pracujesz z klientami, i pomożemy uporządkować ten proces w Odoo.