Wprowadzenie

Wprowadzenie systemu CRM do firmy to nie tylko zakup produktu, ale przede wszystkim jego kompetentna konfiguracja pod konkretne potrzeby biznesowe. Odpowiednie dostosowanie wymaga doświadczenia i znajomości systemu przez specjalistów, którzy rozumieją specyfikę branży. Platforma Odoo stanowi doskonały punkt wyjścia – już od początku oferuje bogaty zestaw narzędzi umożliwiających personalizację CRM do indywidualnych wymagań firmy.

Ekspert o możliwościach dostosowania Odoo

Dzisiaj naszym gościem jest Aleksander Kołtcow, założyciel firmy ERPixel, Odoo partner. Porozmawiamy o tym, jakie możliwości daje Odoo w zakresie personalizacji systemu CRM i dlaczego jest to najlepszy wybór dla firm, które chcą szybko wdrożyć nowoczesne rozwiązania.

AI: Aleksander, jakie korzyści dla firmy przynosi dostosowanie CRM i co w tym zakresie oferuje Odoo?

Aleksander Kołtcow:
„Korzyści z dostosowanego CRM są ogromne. Po pierwsze, można odwzorować rzeczywisty proces sprzedaży – z unikalnymi etapami, które są zgodne z logiką danej firmy. Po drugie, możliwa jest integracja z zewnętrznymi systemami generującymi leady, a także implementacja AI wspierającego rutynowe zadania. Dzięki temu menedżerowie mogą działać w jednym środowisku, bez potrzeby przełączania się między aplikacjami. Odoo już na starcie oferuje narzędzia umożliwiające precyzyjne dopasowanie CRM do firmy.”

Praktyka wdrożeniowa ERPixel

Firma ERPixel aktywnie wykorzystuje te możliwości w projektach realizowanych dla klientów. W jednym z wdrożeń zintegrowano Odoo CRM z zewnętrznym systemem generowania leadów, co umożliwiło automatyczny przepływ danych bezpośrednio do CRM. Efekt? Scentralizowana praca, mniej błędów i szybsze działanie zespołu sprzedaży.

Funkcjonalności Odoo przy dostosowywaniu CRM

AI: Jakie konkretnie możliwości oferuje Odoo w zakresie personalizacji?

Aleksander Kołtcow:
„Etapy transakcji (Pipeline Stages) można całkowicie zmodyfikować – zmienić nazwy, ustawić kolory, warunki przejścia. Można dodawać własne pola, np. ‘Źródło leadu’ czy ‘Nisza klienta’. Pola mogą być obowiązkowe lub widoczne tylko dla określonych ról.”

W przeciwieństwie do bardziej sztywnych systemów, takich jak SAP czy Salesforce, Odoo oferuje wizualne narzędzie do konfiguracji – Odoo Studio. Dzięki niemu użytkownicy bez znajomości kodowania mogą wprowadzać zmiany samodzielnie. Jeden z klientów ERPixel zrezygnował z SAP właśnie na rzecz Odoo, doceniając jego elastyczność i prostotę.

Czas i zasoby potrzebne na wdrożenie

AI: Jak dużo czasu i zasobów wymaga dostosowanie CRM w Odoo?

Aleksander Kołtcow:
„Podstawowa konfiguracja – import danych, ustawienie pól – trwa 1–2 dni. Integracja z innym systemem? Zajęła nam ostatnio jeden dzień. Wszystko zależy od złożoności, ale generalnie proces przebiega bardzo sprawnie.”

Dzięki doświadczeniu Odoo partnera, jakim jest ERPixel, pełne wdrożenie systemu CRM do firmy może trwać zaledwie kilka dni. To oznacza szybsze uzyskanie korzyści i zwrotu z inwestycji w porównaniu do alternatyw jak NetSuite czy Salesforce.

Podsumowanie

System Odoo to nie tylko CRM – to platforma do pełnej cyfryzacji procesów w firmie. Dzięki możliwościom personalizacji, szybkiemu wdrożeniu i otwartości na integracje, stanowi idealne rozwiązanie dla firm, które chcą się rozwijać dynamicznie i elastycznie. Jeśli interesuje Cię rozwój Odoo, skontaktuj się z zespołem ERPixel i sprawdź, jak CRM może pracować dla Twojego biznesu.